编者按：本文来自微信公众号“亿欧汽车”（ID:EO-AUTO），36氪经授权发布。
作者丨王瑞
编辑丨郝秋慧
汽车智能化从有“眼睛”开始。
人类大脑中80%的知识和记忆都由眼睛获取，甚至有人直言：没有眼睛就没有人类文明。但对诞生百年的汽车而言，雷达就是它们的眼睛。
2020年，汽车产业虽受疫情影响，但汽车雷达的融资颇为热闹，据亿欧汽车统计，今年国内外已有8家企业获得融资，多数为早期创新企业。当全球车市备受震荡与冲击时，一些新的种子正在生根发芽。
制表人/亿欧汽车商业分析员 王瑞
当下，中国汽车雷达市场正进入野蛮生长期。在未来的中国汽车市场中，竞争也将日趋激烈。
01 新的宿主
1935年，世界第一部实战型雷达“本土链”面世。
随后，第二次世界大战的爆发，加速了雷达由地面、船舶向飞机的迁移。1941年，苏联最早在飞机上装备预警雷达；1944年，马可尼公司成功设计生产出地毡式雷达干扰系统，后者大批量装备英国皇家空军轰炸机队。
完成由船舶向飞机的迁移后，汽车成了雷达下一个“宿主”。
为减少交通事故率，20世纪七十年代，德国科技部确立汽车雷达应用研发项目。1974年，德国收音机与电视机公司德律风根研制出第一款车载35GHz距离预警雷达（DWR），率先开启雷达车载应用的尝试。35GHz技术的开发研究，实现了汽车雷达在轿车前护栅内的集成。
八十年代末，丰田等日本车企率先在高端车型引入雷达，欧美车企紧随其后。
1992年，美国超过4000辆汽车安装了EATON-VORAD公司量产的防撞预警系统（CWS），在累计9亿公里的行驶里程中，每公里事故量下降了50%。1995年，休斯微波公司推出24GHz汽车侧边探测警告系统，以帮助驾驶员评估变换车道的可能性。
奔驰与博世合作的无人驾驶汽车/奔驰官方
早期，汽车雷达仍然是豪华车的专属。
梅赛德斯奔驰曾推出过限距控制管理系统（DISTRONIC），但应用数量寥寥，由S级向其他级扩展的速度也很缓慢。奔驰后续推出的增强型限距控制管理系统（DISTRonIC PLUS）应用情况有所改观，其包含制动辅助系统与预防性安全制动系统两大功能，具备L1级驾驶辅助功能的雏形。
时至今日，汽车已成了雷达的重要“宿主”，在提升安全性等层面发挥着及其重要的作用。但汽车从代步工具到智能移动空间的属性转变，现有雷达技术已无法满足其发展。
02 “三驾马车”
为使汽车拥有更明亮的“眼睛”，雷达行业开始有新的探索。
超声波雷达、毫米波雷达与激光雷达逐渐形成当前汽车雷达的“三驾马车”，推动着汽车驾驶辅助功能的发展。
制表人/亿欧汽车商业分析员 王瑞
超声波雷达又名倒车雷达，是汽车倒车时的安全辅助装置，能通过蜂鸣器、音响或显示器提醒驾驶员车后障碍物情况，扫除驾驶员倒车时的视野死角，保障汽车倒车安全。
毫米波雷达是ADAS高级驾驶辅助功能的核心，目前大致上可以分为24GHz与77GHz两种。24GHz雷达检测范围为中短距离，用作实现BSD、LCA等功能，而77GHz长程雷达用作实现ACC、AEB等功能。
激光雷达是完全无人驾驶的基石。激光雷达利用激光脉冲达成厘米级探测精度，以极高的速率收集距离数据并产生“点云”，是无人驾驶汽车雷达的未来方向。
制表人/亿欧汽车商业分析员 王瑞
“三驾马车”在原理、功能、应用等维度各有千秋，以不同比例共同构成“汽车之眼”，背靠巨大的市场空间。
全球车企对无人驾驶的追逐，共同开辟汽车雷达广阔市场蓝海。据Report and Data数据，2018年全球汽车雷达市场规模约为31.0亿美元，预计2026年将达到193.1亿美元。
无人驾驶有三大关键系统：感知层、决策层与执行层。
通过三大系统的协同运作，无人驾驶得以实现。其中，感知层是车辆感知环境的关键，是实现无人驾驶的基础，其由汽车雷达和摄像头共同组成。无人驾驶级别越高，感知层对于硬件的要求越高，汽车雷达装配量“水涨船高”。
举例来说，业界对L2级无人驾驶雷达配置的主流观点是：8个超声波雷达搭配5个毫米波雷达（1个长距离+4个短距离）。超声波雷达价格相对低廉，8个超声波雷达对应数百元成本；毫米波雷达单价在千元级别，5个毫米波雷达对应数千元成本。
一辆汽车若搭配L2级别无人驾驶功能，仅雷达硬件成本可达数千元，遑论搭载昂贵激光雷达的高级别无人驾驶车辆。
03 巨头笼罩
中国汽车雷达市场正进入野蛮生长期。
据佐思产研数据，2018年，中国乘用车毫米波雷达出货量约为358万颗，同比增长54%。雷达出货量激增的背后，是中国新车ADAS渗透率的提升。据汽车之家数据，截至2019年11月，中国在售车型ADAS配置渗透率在25%以上。
制表人/亿欧汽车商业分析员 王瑞
然而，中国庞大的汽车雷达市场却被国际Tier1牢牢把控。
据佐思产研数据，2019年1月，维宁尔、大陆、海拉、安波福、法雷奥占据中国乘用车短距离毫米波雷达市场96.4%市场占有率，博世、大陆、电装、安波福占据中国乘用车长距离毫米波雷达市场95.7%市场占有率。
面临巨头挤压，中国自主雷达厂商生存现状艰难。
业内人士表示，自主厂商在超声波雷达领域并无技术瓶颈，与国际Tier1的主要差距在于传感器的稳定性与可靠性方面。
毫米波雷达技术含量较高，自主厂商在24GHz雷达领域技术相对成熟，全面迈进77GHz的市场拐点已经到来。然而，受制于开发门槛、知识产权、材料工艺等，自主厂商推进77GHz毫米波雷达的进程十分艰难，车企也很难放弃国际Tier1稳定可靠的部件，转投自主厂商的“怀抱”。
一位业内人士向亿欧透露，“国产毫米波雷达初创企业各有特色，但很少拥有全栈式能力，能实现从研发到生产再到落地的全环节覆盖”。
激光雷达方面，无论是测距精度、抗干扰、时间同步、稳定性，位于加州硅谷的Velodyne仍然处于领先地位，目前已通过现代摩比斯、Veoneer等汽车Tier1企业打入了车企前装市场。
汽车智能化的趋势已不可逆，国内外汽车雷达厂商势必为争夺同一个市场而短兵相接，中国自主厂商将迎面而战。
04 路归国产？
中国汽车雷达厂商，并非没有机会。
“汽车雷达作为敏感部件，国产化是大势所趋。”一位业内人士向亿欧汽车表示，如同其他汽车零部件均实现国产化一般，中国终将有自主雷达厂商崛起，与国际Tier1相抗衡。
虽然在中国市场，主流车企与特殊无人车公司大多采用Velodyne产品，不过，也有不少国产厂商已经打入部分无人驾驶公司的供应体系。以百度Apollo为例，其曾大量采用Velodyne产品，其中50%的激光雷达来自国内厂商，一位百度技术高管透露。
近年来，国产汽车雷达厂商如雨后春笋般涌现。一位业内人士向亿欧透露，仅毫米波雷达领域，中国就大约有二三十家初创企业；激光雷达领域，中国也涌现出不少玩家。
超声波雷达技术相对成熟，成本相对低廉，自主厂商在该领域颇有建树。据悉，新三板上市公司奥迪威超声波雷达全球市占率一度达到9%，目前公司主要提供APA超声波传感器、UPA超声波传感器、倒车雷达传感器等。
Waymo无人驾驶汽车/Waymo官方
在国产汽车雷达快速生长的同时，中国在政策层面也给予了重要支持。
2017年4月，工信部、发改委及科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》指出：突破车用传感器等先进汽车电子的产业链短板；培育具有国际竞争力的零部件供应商；着力推动智能网联汽车关键零部件研发；重点支持传感器等核心技术研发及产业化。智能网联汽车的推广，也为自主厂商提供了增长空间。
2020年3月，工信部等多部委在《智能汽车创新发展战略》中指出：2030年汽车DA及以上级别的智能驾驶系统成为新车标配，汽车联网率接近100%，HA/FA级无人驾驶新车装配率达到10%。
十年窗口期，或将成就自主雷达厂商们的奋斗史诗。
汽车零部件事关生命安全，需满足车规级高要求。相较国际Tier1，国内初创团队在探索车规级产品的路上，仍需快马加鞭。
在亿欧汽车看来，作为世界上最大的汽车生产国与消费国，汽车零部件国产化是大势所趋，不可逆转，汽车雷达于存量市场中仍具备上升空间。市场机会稍纵即逝，留给自主雷达厂商窗口越来越小，也慢慢变得重要。
眼下，能否“上车”将成为自主雷达厂商的最大门槛。
